Transparente Analysen und Beratungsprozess
So arbeiten wir zusammen
Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, finanzielle Themen klar und nachvollziehbar zu machen. Gemeinsam analysieren wir Ihre Ausgangssituation, besprechen aktuelle Markttrends und entwickeln individuelle Handlungsempfehlungen. Jede Empfehlung wird produktneutral erläutert – ohne Vermittlung von Finanzprodukten. Unser Ziel: Sie treffen informierte Entscheidungen mit sicherem Gefühl. Ergebnisse variieren je nach individueller Situation.
Unser Beratungsteam
Fachkompetenz und objektiver Ansatz vereint
Lisa Schmitt
Finanzberaterin
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Frankfurt Beratungshaus
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Lisa bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Finanzanalysen ein. Sie legt Wert auf verständliche Beratung und individuelle Lösungsfindung in persönlichen Gesprächen.
Lisa begleitet Mandanten von der Erstanalyse bis zu regelmäßigen Check-ups. Ihre Empfehlungen sind stets produktneutral, verständlich und orientieren sich an aktuellen Markttrends. Diskretion steht an erster Stelle.
Markus Berger
Senior Berater
Diplom Betriebswirtschaft Goethe-Universität
Analytica Solutions
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus ist spezialisiert auf transparente Analyseprozesse und objektive Empfehlungen. Er unterstützt Klienten dabei, ihre finanzielle Lage besser zu verstehen und informiert Entscheidungen zu treffen.
Markus legt Wert auf eine objektive Beratungsbasis. Durch seine analytische Herangehensweise vermittelt er Klienten Klarheit und Orientierung. Die Empfehlungen basieren auf aktuellen Analysen.
Sabine Köhler
Finanzanalystin
B.Sc. Finanzmanagement Uni München
Fokus Finanzberatung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sabine verbindet fachliche Präzision mit kreativen Lösungsansätzen. Sie sorgt für transparente Beratung und erklärt komplexe Sachverhalte unkompliziert und strukturiert.
Sabine entwickelt individuelle Vorschläge auf Basis einer genauen Analyse. Sie achtet darauf, komplexe Inhalte klar zu vermitteln und ein Höchstmaß an Transparenz zu liefern.
Thomas Winter
Finanzberater
M.A. Wirtschaftspsychologie Uni Hamburg
Hanover Focus
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas bringt unterschiedliche Perspektiven in die Beratung ein. Sein Fokus liegt auf verständlicher Darstellung und der Begleitung von Einzelgesprächen.
Thomas unterstützt Kundinnen und Kunden bei ihren individuellen Fragestellungen. Er legt besonderen Wert auf einen ehrlichen Austausch sowie auf verständliche und nachvollziehbare Analysen.
Ablauf des Beratungsprozesses
Unser strukturiertes Vorgehen schafft Vertrauen und Klarheit
Kennenlernen und Zieldefinition
Zunächst klären wir Ihre Ausgangssituation und erfassen Ihre individuellen Wünsche.
Das Gespräch ist unverbindlich und dient zum beidseitigen Kennenlernen.
Analyse und Marktüberblick
Wir prüfen relevante Marktoptionen und benennen Risiken sowie Chancen.
Die Analyse erfolgt objektiv und ohne Produktvermittlung.
Handlungsempfehlungen erarbeiten
Sie erhalten verständliche, individuelle Vorschläge auf Grundlage der Analyse.
Vorteile und eventuelle Unsicherheiten werden transparent besprochen.
Regelmäßige Überprüfung
Bei Bedarf überprüfen wir Ihre Situation und passen Empfehlungen an.
Die Überprüfung kann flexibel an Veränderungen angepasst werden.
Vergleich unserer Beratungsmodelle
| Merkmale | Einzelgespräch Basis | Begleitung Plus | Regelmäßiger Check |
|---|---|---|---|
| Individuelle Zielbesprechung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Produktneutrale Analysen | ja | ja | ja |
| Regelmäßige Überprüfung möglich | nein | optional | enthalten |
| Schriftliche Zusammenfassung | nein | inklusive | inklusive |
| Aktuelle Marktinformationen | nein | optional | enthalten |